工业气体 高纯氦气氮气氩气氧气乙炔特种气体

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工业气体国内市场发展潜力大,特种气体的需求日益增加

发布时间:2021/5/12 10:22:41 人气:3

一、工业气体行业概况

工业气体是一种瓶装压缩液态气体,在常温常压下呈气态,气体种类有繁多,主要用于各种工业制造方面。

从产业链上看,工业气体产业的上游包括空气及工业废气原材料、基础化学原料行业、气体分离设备制造业等;下游主要应用于钢铁、石油化工、电子、食品行业等。

工业气体行业产业链

工业气体国内市场发展潜力大,特种气体的需求日益增加「图」


资料来源:公开资料整理

工业气体产品主要分为空分气体和其他工业气体。其中,空分气体主要有氧气、氮气和氩气;其他工业气体由合成气体以及特种气体组成。

工业气体产品分类结构

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资料来源:公开资料整理

二、工业气体行业现状

数据显示,2014-2019年中国工业气体行业市场规模不断扩大,2019年我国工业气体行业市场规模达到1477亿元,同比增长9.49%。

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资料来源:公开资料整理

下游需求方面,2019年在工业气体市场,用于钢铁业的工业气体最多,约占中国市场总量的24%;其次是石化工业,占比13.2%;其他化学工业需求占工业气体市场总量的10.2%;工业气体在电子产品中的应用占比为10.6%。随着工业气体在半导体、医疗保健、光伏产业和冷冻食品等领域的广泛应用,这一部分工业气体的需求总量将会进一步增加。

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国工业气体行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》

三、工业气体行业竞争格局分析

跨国气体公司的发展之路伴随着大量的收购兼并。2019年,在林德和普莱克斯完成对等合并后,世界上最主要的气体公司已经只剩下四家,占据了94%的市场份额。大多数的中小型气体公司几乎都被头部企业收购,甚至头部企业之间也在置换不同地区的业务或是合并,以增强自己的竞争力。

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资料来源:中国知网,华经产业研究院整理

全球工业气体市场经过百余年的发展和并购,已形成寡头垄断的竞争格局。全球四大工业气体公司为林德集团、法国液化空气集团、美国空气化工产品集团以及日本大阳日酸株式会社。

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资料来源:公司招股说明书,华经产业研究院整理

四、工业气体行业发展趋势

(一)国内市场发展潜力大,行业向专业化、集约化等方向发展

目前我国工业气体行业人均消费量较低,与发达国家差距大,未来还有很大的发展潜力。此外,国家重点发展的电子等新兴行业将拉动工业气体的高附加值应用需求,促进工业气体产业的长远发展。

特种气体的需求日益增加,品种也不断丰富。特种气体已成为高科技应用领域和战略新兴行业发展不可缺少的基础原材料。据不完全统计,现有特种气体的种类达260余种,随着非低温气体分离技术(吸附、膜分离)、混配技术和提纯技术的发展,更多的特种气体产品将逐步走向市场。

市场集中度将不断提升。目前,跨国公司已经采用收购整合的策略,扩大在我国的企业规模和市场占有率。同时,部分领先的内资企业也在逐步引导行业整合,扩大公司规模、丰富产品结构、提高技术水平、完善营销服务网络,提升综合竞争力。

(二)专业化外包供气占比提高

传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置,以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展,外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求,为其提供综合气体解决方案,有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。预计我国工业气体外包比例仍将不断提升。

(三)废气回收循环利用占比扩大

回收化工企业排放的废气符合国家环保、减排的发展规划。对于排放量最大的二氧化碳,国家已经出台了一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收。除此以外,还有氢气回收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、氧化亚氮回收、氦气回收等。未来废气回收模式将会加速发展,占工业气体产量的比重将逐年提升。

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